Фантазия в манере Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Экспериментальный фильм на стыке мультипликации и игрового кино. В центре этой философской сказки — история путешествия героя Гофмана в Зазеркалье. Представим себе мир, населенный огненными саламандрами и черными драконами: волшебную страну, только что сотворенную неким крылатым духом, который не только вдохнул жизнь, но и оставил Талисман, способный эту жизнь поддержать...