История о двух молодых людях, влюблённых в музыку. Один из героев - молодой юноша из деревни, который, однажды услышав игру на нэй, захотел научиться играть на ней и отправился в Тегеран поступать в музыкальную школу. И хотя его чрезвычайно религиозный отец против этой страсти юноши к музыке, его мать всячески поддерживает его. Поддержку он также находит и у обеспеченной девушки в городе, которая, в свою очередь, учится играть на дафе и полностью разделяет его страсть к музыке.