Проша, единственный сын царя Ермолая, был изгнан из царства за то, что не рассказал батюшке удивительный сон. Но, встретив в лесу веселого жулика Лутоню, юный герой с его помощью совершил ряд подвигов и выкрал принцессу из замка коварного Дардидаса...