Лев Макс и его друзья отправляются навстречу приключениям. Героям мультфильма придется вступить в нешуточное противостояние с самим Мастером Теней, который мечтает о мировом господстве. Враг силен, но чистые помыслы, отвага и дружба помогут одолеть злодея.