Мультфильм-шутка по мотивам русских сказок о Змее Горыныче. Украл Змей Горыныч царскую дочку, томится она в неволе. Едет Иван-молодец ее вызволять. Приехал, девушка сама перехитрила Змея и стали они бежать и сколько препятсвий на их пути не возникало, Иван только голову чешет, а царская дочь знает что делать, она и головы Горынычу срубила, и Ивана-молодца спасла...