История начинается в Гранаде в доме, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. У него кончаются краски и он, закрыв жену, идет в лавку, чтобы купить краски. А в это время Мануэль Молина, бывший когда-то парнем Гитаны