Мультфильм по сказке Д.Самойлова о том, как слоненок и верблюжонок пошли в поход и заблудились. А как найти дорогу спросили у вороны, но она прокаркала что-то непонятное. Пошли они дальше и увидели дачу знакомого кота, но он не пустил их и на порог. Решили они спать просто под деревом. Но увидел их медведь и пригласил к себе в гости: накормил, напоил, да еще и спел. А утром пошли туристы дальше, где по дороге встретился им кот-обманщик, которого, по доброте своей они спасли, но водится с ним не стали...