Дед Юрай, взявшийся сопровождать Мокроусова с Коваленоком болотными тропами, торопит их – отдыхать некогда, преследователи тоже пойдут сюда, они эти тропы тоже знают. И в самом деле, диверсанты уже совсем близко, многие из них местные, снайпер Осип убивает старика Юрая, а Коваленок точным ответным выстрелом убивает Осипа. Теперь беглецы выдали себя, понимают, что просто так уйти им не удастся, и прибегают к хитрости: зацепив на ветке милицейскую фуражку, они инсценируют свою гибель, сами при этом спрятавшись под нависшей кочкой. Начальник СМЕРШа Генерал Валентин Серапионович Полуноченко лично отправляется в Белоруссию с шифровальщиком Веточкиным. На местном рынке Веточкин теряется, у него крадут записную книжку с шифрами. Добравшись самостоятельно до штаба, Веточкин докладывает о важном обстоятельстве, замеченном им на рынке: он видел диверсанта. Полуноченко приказывает Гондарю прочесать весь город, но выявить диверсантов.