Оберштурмбанфюрер Хайнц Грейфе готовит агентов из числа предателей для проведения операции по убийству Сталина «Китайская шкатулка». По результатам тестов вначале определяются трое лучших – это Шмаков, Лиман, Гаврин. В ходе дальнейших испытаний роль палача Сталина назначено играть Петру Гаврину, бывшему советскому офицеру. В прифронтовой полосе советские контрразведчики сталкиваются с немецкой диверсионной группой. На допросах выявляется связь захваченного радиста Садкова с операцией «Китайская шкатулка». Контрразведчики заставляют Садкова вести двойную игру и продолжать выполнять приказы Грейфе. Вскоре назначается встреча с агентом по кличке Ворон, который сообщит о месте прибытия исполнителя «Китайской шкатулки».