Дима с Федором принимают решение проследить за тем, куда направятся машины из гаража. Они пристраиваются на своей старой машине за крутыми тачками бандитов, надеясь, что те не поедут по скоростным трассам, чтобы не нарваться на ментов. По узким и грунтовым дорогам шансы не потерять бандитов у ребят будут выше. Одна из машин следует по направлению к старому заброшенному заводу. Дима предлагает забраться внутрь полуразрушенных зданий и проследить, что будет происходить во дворе. В неприметный вход, ведущий в подвал, заходят люди из машины. Приехал Максуд и Борода с помощником. Максуд поражен, какой уютный бункер устроили себе производители наркоты. Борода уверяет, что бункер у него будет получше гитлеровского, и Максуд пробудет в нем до тех пор, пока его подельники не привезут сюда первой партии сырья.