Местные жителя напуганы – это понятно, ведь еще не отошли от ужасов оккупации. Но почему боятся военные, власть которых в этих местах незыблема? Какие-то слухи о лесных братьях… Капелюх, после встречи со своей не желающей с ним разговаривать невестой, решает покинуть Глухары, но военные просят его принять участие в операции по поимке лесных братьев. Опять лесные братья? Это, значит, не домыслы старух падких до сплетен паникеров? Иван остается и начинает приглядываться и прислушиваться к происходящему. Его интересует Кремарь, отчего-то тайно бравший кобылу для того, чтобы привезти свежего сена Варе. Сама же Варя положила глаз на молоденького лейтенанта и всеми способами старается привязать его к себе.