Иван упросил бабку Серафиму сходить посватать его к Тосе. А сам стал присматривать за новым поселенцем в деревне – забойщиком скота. Скользкий тип, хотя прямых улик на то, что связан каким-то образом с лесными братьями, нет. Сватовство Ивана Капелюха к Тосе не дает покоя Варваре. Она желает любым способом заполучить молодого и красивого жениха и считает, что помолвка – это еще не свадьба, еще будет и у нее праздник. Иван знает, что лесные братья должны напасть на укрепленный район, поэтому он устроил засаду у села, чтобы высмотреть ходока в ту или иную сторону. Однако подстроенная драка между ним и матросом помогла незаметно ускользнуть из села двоим: забойщику и гончару, отцу Тоси Семеренковой, теперь скрывающейся у бабки Серафимы.