Франция, Париж, Русский театр, 1934 год. Концерты Петра Лещенко в сопровождении оркестра имеют грандиозный успех. У Петра появляются хорошие заработки, много друзей и поклонниц. Около гримерки Лещенко всегда толпы людей с букетами цветов, они жаждут получить его автограф. В театр приходит даже знаменитый бас Федор Иванович Шаляпин. После концерта Шаляпин готов лично поблагодарить артиста за доставленное удовольствие. Чтобы принять в ансамбль новую солистку, устраивается прослушивание, но ни одна из претенденток не нравится Петру. Через несколько дней после прослушивания в коридоре театра к Лещенко подходит девушка, которая не могла петь на прослушивании из-за осипшего голоса. Петр не намерен сейчас слушать ее, он устал, его ждут друзья. Но девушка начинает петь, и Петр останавливается, завороженный ее голосом. Он дослушивает песню до конца и ведет девушку к себе в гримерку. С тех пор судьба связывает Петра с Жени Закитт, которая вскоре становится его женой.