Одесса, оперный театр, 1942 год. Группа артистов с Петром Лещенко проводят репетиции перед началом гастролей. Аншлаг на всех выступления не только ошеломляющий, но такой, что приходится расставлять в зале дополнительные стулья. Желающих попасть на концерты чрезвычайно много. Дирекция театра тем временем дает понять Лещенко, что его здесь ценят лишь до той поры, пока это угодно гестапо. А там уже появились подозрения, что произошедшее в Кишиневе не обошлось без участия Лещенко. Румыния, тюрьма в Констанце, 1952 год. Следователь показывает Петру фотографию десятилетней давности, где он сфотографирован вместе с Верой Белоус. Петр умоляет сказать, жива ли Вера. Но следователь лишь улыбается: такая информация стоит слишком дорого. Вначале Петр должен рассказать, где, при каких обстоятельствах, с какой целью произошло знакомство с ним этой женщины с фотографии.