Лев Филиппович приказывает разыскать Сергея и посылает в Египет своих помощников. Поиски не приносят результата, Шаповалов злится, приказывает лично осмотреть всех постояльцев дорогих отелей Шарм Эль Шейха в лицо. Шаповалов вызывает к себе начальника службы безопасности Малиновского, предлагая подумать, где может скрываться Морозов. Малиновский просит предоставить ему полное досье на Сергея Морозова и предполагает, что он не обязательно может находиться в Египте. Мало ли, что он говорил об отдыхе, он мог поехать и в другое место, надо проанализировать причины его такого странного исчезновения. Понятно, что у него нелады с женой, они практически на грани развода, понятно, что на него наседает любовница. Непонятно, почему он подвел Льва Филипповича в тот момент, когда был назначен на его место. Морозов действительно находится далеко, он отправляется в места своего детства и пытается разыскать директора детского дома Людмилу Прокопьевну.