Пакчин приходит к Каштанову с предложением сотрудничества. А если точнее, то Леонид предпочитает сдать своего бывшего шефа конкуренту, с которым тот собирается объединиться. Пакчин предлагает Каштанову купить около 100 документов, каждая из этих бумажек может превратиться для Шаповалова в повестку в прокуратуру. Каштанов презирает собеседника, но просит назвать цифру, за которую бумаги перейдут к нему. Звучит цифра в два миллиона долларов, Пакчин хочет забрать деньги и уехать навсегда за границу. Каштанов показывает предателю папку с теми документами, которые ему только что предлагалось купить, и сообщает, что все документы Шаповалова и без Пакчина немедленно появляются у него на столе. Морозов находится в Угорске, он ждет проходящего поезда из Таганрога, чтобы продолжить поиски Елены. В зале для пассажиров он видит лежащего на полу Клавишника – неужели Володя опять запил или подался к бомжам? Но Клавишнику слишком плохо, чтобы пить.