Японец-учитель, у которого Илья прошел первую стадию обучения, предлагает ему подумать о дальнейших планах. Перед Ильей стоит выбор – продолжать обучение или отправляться в самостоятельную жизнь. Илья выбирает обучение. В таком случае учитель решает взять мальчика с собой в Японию, но взять его он сможет только в случае, если представит его своим сыном. Илья соглашается выполнить все требования учителя-самурая и выслушивает первый урок о том, что теперь учитель несет полную ответственность за все поступки своего сына и ученика. Владивосток, 1922 год. Здесь все еще нет стабильности. На берегу моря собираются желающие посмотреть бои без правил. Грек объявляет имена вызвавшихся на бой мальчишек: Илья и Аркадий. Можно делать ставки, бой начинается. Но вскоре на берегу появляется конный отряд военных, они окружают толпу и объявляют, что красные уже находятся на подступах к городу. Оглашается приказ главнокомандующего о создании армии народного ополчения.