С началом войны начинается стремительное продвижение немецких частей по советской территории. Очень много мирных жителей оказываются в зоне оккупации, сотни тысяч советских солдат и офицеров попадают в плен. Сергей живет под своим настоящим именем, он гордится, что он – Аркадий Кириллович Ангельгард, потомственный русский офицер. Среди толпы военнопленных он видит Илью. Аркадий зачитывает приказ советского командования, в котором говорится, что все солдаты и офицеры, оказавшиеся в плену, объявлены предателями и изменниками родины. Он знает, что среди пленных предателей нет, поэтому он призывает русских патриотов сражаться за свою родину, которую у них отняли. Германия воюет не с Россией, а с Советским Союзом. Немцы воюют не с русскими, а с коммунистами. С помощью войск Вермахта Москва снова станет православной и первопрестольной. Даже немецкие офицеры замечают, что подобная речь была бы более уместна в университетской аудитории, чем здесь, перед бандой оборванцев.