Накануне войны вовсю идут кадровые перестановки в органах НКВД и Красной армии. В заключении находится высокий военный чин Латис Альберт Юрьевич. Следователь подводит Латиса к тому, чтобы он подписал добровольное признание в своей шпионской деятельности в пользу Германии. Будто бы Латис создал большую тайную организацию, которая только и ждет начала войны с Германией, чтобы оказать им в ходе войны всяческое содействие. Латиса избивают, не дают спать, он измучен, но подписывать что-либо отказывается. В комнату для допросов заходит другой военный следователь, майор. Это Сергей, он просит оставить его наедине с Латисом и втирается к нему в доверие тем, что все обвинения заключенного в создании шпионской сети называет бредом. Однако политическая ситуация в мире действительно нестабильна. Но нападения следует ждать не со стороны Германии, а с востока – со стороны Японии. Но работающий на Дальнем Востоке Голиков почему-то до сих пор не раскрыл ни одного шпионского заговора. Разве это правдоподобно?