1944 год, Белоруссия. Группа бойцов особого отдела СМЕРШа под руководством старшего лейтенанта Андрея Терехова преследует последнего оставшегося в живых диверсанта из отряда, похитившего портфель с секретными документами. Диверсант разливает жидкость, от которой собаки теряют нюх, но Терехову удается настигнуть беглеца и обезвредить его с помощью подоспевшего вовремя капитана местной милиции Коваленока. Но документов при диверсанте не оказалось. Москва, главное управление СМЕРШ. Военный комиссар Виктор Семенович Абакумов отчитывает начальника СМЕРШа, что немецкие парашютисты захватывают важнейшие документы генштаба, грабя усиленный фельдъегерский конвой у них под носом! Пропали важнейшие секретные документы Красной армии. Под угрозой срыва операции, запланированные для группы войск Рокоссовского. Абакумов приказывает доставить к нему генерал-лейтенанта управления контрразведки Белорусского фронта Ладиса.