Гондарь просит у генерала дать разрешение отправить в лес на поиски группы Мокроусова стрелковую роту. Полуноченко не разрешает, поиски надо делать по-тихому. Андрей Терехов докладывает генералу свои мысли: если немцы готовили такую важную операцию, то у них должен был быть запасной вариант. Портфель у конвоя они отбили, но переправить за линию фронта не успели. Немцы спрятали портфель где-то неподалеку и должны выслать сюда еще одну группу диверсантов, чтобы закончить то, что не смогла сделать первая группа. Милиционерам Маше и Степке удается разыскать записную книжку Веточкина с шифрами. Маша решает заехать на воинские склады и становится свидетелем нападения на них. Она посылает Степку Зубикова в штаб, сама остается у складов и вступает в бой вместе с оставшимися в живых военными. Доставленная Гондарю книжка с шифрами очень важна, теперь Веточкин сможет разобраться с немецкой шифровкой.