Лейтенант особого отдела Сергей Мокроусов и капитан милиции Коваленок обследуют местность, где проходили диверсанты, пытаясь вычислить место, где могут быть спрятаны украденные документы. По личному приказу комиссара Абакумова документы должны быть найдены в течение четырех дней. Белоруссия, главное управление контрразведки. Полковник Иван Иванович Дубровский вызывает к себе лейтенанта Терехова и дает ему задание, связанное с анализом личных дел каждого своего сослуживца, имевшего доступ к радио сеансу, и разработать каждого на предмет предательства. Ораниенбург. Специальная разведывательно-диверсионная школа «Фриденталь». Сюда из Берлина по личному указанию Гитлера для выполнения операции по освобождению взятого в плен Нойбера прибывает Отто Скорцени. Узнав, что сопровождавший его всю дорогу мотоциклист в форме специального батальона не был послан от Шульца, Скорцени лично допрашивает солдата и берет его к себе в команду.